LED芯片、封裝指數(shù)弱于大盤：臺灣4月LED芯片指數(shù)跌幅為7.62%，4月LED封裝指數(shù)跌幅為2.64%；同期臺灣電子零組件指數(shù)上漲7.16%，臺灣加權(quán)指數(shù)從7897.98點(diǎn)下跌2.9%。
臺灣產(chǎn)業(yè)鏈4月營收整體表現(xiàn)較好。我們跟蹤的9家臺灣LED芯片企業(yè)4月營收總計(jì)40.03億新臺幣，環(huán)比上升11.76%。我們跟蹤的9家臺灣LED封裝企業(yè)4月營收總計(jì)56.25億新臺幣，環(huán)比上升10.56%。4月份LED行業(yè)進(jìn)入了背光的傳統(tǒng)旺季，臺灣LED企業(yè)營收增長主要受益于LED照明需求的啟動和直下式LEDTV的潮流。海外特別是歐美地區(qū)LED替代傳統(tǒng)照明政策以及LED照明價(jià)格的持續(xù)下降的影響帶來照明需求進(jìn)一步釋放。
行業(yè)動態(tài)及點(diǎn)評：
國內(nèi)41家LED企業(yè)瞄準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)光組件布局；4月份LED燈泡市場競爭升溫，歐司朗產(chǎn)品價(jià)格降至10歐元以下；粵LED公共照明政策實(shí)施加速，戶外照明成LED普及先行軍。
行業(yè)投資策略：
得益于廠商產(chǎn)能擴(kuò)張、LED價(jià)格下降、環(huán)?？紤]以及政府補(bǔ)貼，LED照明的需求正快速提升。中國大陸的LED需求成長力度將高于其他地區(qū)，政府補(bǔ)貼以及十二五規(guī)劃已經(jīng)驅(qū)動了LED路燈需求。
Display Search認(rèn)為中國2013年照明需求將較2012年翻一倍，到2014年普通照明將超過顯示屏背光成為LED的第一大應(yīng)用。目前LED背光市場需求接近飽和，照明市場成長趨勢確定，未來幾年都會有較好的成長性。
我們看好LED照明產(chǎn)業(yè)未來幾年的發(fā)展前景，推薦陽光照明、聚飛光電、鴻利光電、三安光電。
行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：
LED行業(yè)供需失衡或持續(xù)較長時(shí)間；LED照明應(yīng)用啟動時(shí)點(diǎn)或低于預(yù)期；國內(nèi)企業(yè)在核心技術(shù)、核心工藝上的突破或落后于預(yù)期。
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