近日，市場研究機構Transforma Insights與美國全球星公司Globalstar聯(lián)合發(fā)布了一份名為《重新思考衛(wèi)星物聯(lián)網》的報告，從頻譜戰(zhàn)略、網絡架構和技術演進等因素分析衛(wèi)星物聯(lián)網的市場機會和局限性。今年6月，物聯(lián)網研究機構IoT Analytics也發(fā)布了一份《2025-2030年衛(wèi)星物聯(lián)網市場報告》，對100多家衛(wèi)星物聯(lián)網相關供應商進行調研，分析衛(wèi)星物聯(lián)網市場格局。這些研究成果均表達了一個觀點，即衛(wèi)星物聯(lián)網雖然備受關注，但落地并非一帆風順，需要考慮的因素也非常復雜。

　　衛(wèi)星物聯(lián)網的需求和技術選擇

　　從目前應用需求來看，衛(wèi)星物聯(lián)網支持的場景相對集中，主要包括幾個方面，一是在農業(yè)和環(huán)境監(jiān)測中應用，尤其是為部署在偏遠農田或森林中的傳感器非常有效，這些傳感器測量土壤濕度、作物健康狀況、水位或野生動物狀況等。二是海事和物流應用，依靠衛(wèi)星物聯(lián)網跟蹤穿越海洋和人口稀少地區(qū)的船舶、集裝箱以及各類資產。三是能源和公用事業(yè)應用，通過衛(wèi)星連接來監(jiān)控關鍵基礎設施，如石油鉆井平臺、管道、風電場和變電站。四是協(xié)助應急和人道主義行動，尤其是在地面基礎設施受損的災區(qū)，為態(tài)勢感知、資產跟蹤和援助協(xié)調提供可靠的連接。另外，采礦、航空、遠程基礎設施管理和國防都有可能使用衛(wèi)星網絡。當然，各類場景都有可能是結合蜂窩和衛(wèi)星鏈路的混合系統(tǒng)，這樣可確保場景應用中無縫可見性。

　　然而，每個應用都以非常不同的方式使用衛(wèi)星連接，各類應用會因為數(shù)據(jù)量、延遲、功耗和地理范圍而異，因此需要仔細評估每個應用的特性，以確定解決該問題的適當技術，而且衛(wèi)星物聯(lián)網供應商在協(xié)議設計、頻譜所有權和星座架構方面也會有所不同。推動衛(wèi)星物聯(lián)網高質量發(fā)展，需要從這些多重維度進行評估，揭示哪些衛(wèi)星解決方案可以高效、經濟地解決哪些類型的部署問題。

　　從需求和運營角度來看，衛(wèi)星物聯(lián)網需要從多方面因素進行評估：

　　覆蓋的要求：一些應用場景需要真正的全球衛(wèi)星覆蓋，而另一些應用則在國家或地區(qū)邊界內運行，因此，地面連接與衛(wèi)星鏈路聯(lián)合采用的地域特征會影響供應商的選擇，部分運營商擁有國際覆蓋能力，而另一些運營商則依賴于本地或共享分配。

　　數(shù)據(jù)量：物聯(lián)網設備生成的數(shù)據(jù)量差異很大，一些傳感器可能偶爾只傳輸幾個字節(jié)數(shù)據(jù)，而一些視頻或遠程信息處理系統(tǒng)可能需要高帶寬。

　　延遲：實時通信的重要性對不同場景各不相同。地球靜止軌道GEO衛(wèi)星距地球較遠，延遲約為數(shù)百毫秒，而低地球軌道LEO衛(wèi)星距離較近，可以達到約20毫秒的延遲，應用場景需要根據(jù)延遲需求來選擇衛(wèi)星部署。

　　成本和復雜性：衛(wèi)星物聯(lián)網的經濟性不僅取決于服務費用，還取決于硬件成本、集成工作和運營規(guī)模，當前硬件成本持續(xù)下降，頻譜效率持續(xù)提升，擴大了衛(wèi)星物聯(lián)網覆蓋的市場。

　　能效：許多物聯(lián)網設備依靠電池或太陽能供電，因此，低功耗協(xié)議至關重要。

　　從技術格局角度來看，目前衛(wèi)星物聯(lián)網從業(yè)者和參與者面臨著更加迫切的選擇，因為技術路線決定了未來數(shù)年后的市場格局，主要包括：

　　標準的選擇：前期有很多供應商開發(fā)衛(wèi)星通信專有協(xié)議，然而這需要供應商自身建立起強大的生態(tài)系統(tǒng)。目前，3GPP陣營推出的NTN標準得到更多供應商的青睞，依托3GPP陣營的龐大生態(tài)，降低門檻。另外，LoRa聯(lián)盟也推出LoRaWAN衛(wèi)星通信標準，發(fā)展自身生態(tài)。Transforma Insights認為，專有系統(tǒng)在超低功耗或以消息傳遞為中心的應用中表現(xiàn)出色，而基于統(tǒng)一標準的系統(tǒng)(如3GPP NTN)在與地面蜂窩網絡集成很重要的情況下具有優(yōu)勢。

　　消息傳輸?shù)倪x擇：另一個需要考慮的因素是針對小型、不頻繁的數(shù)據(jù)包進行優(yōu)化的協(xié)議與支持更高帶寬、基于IP的流量協(xié)議，前者是資產跟蹤、計量和環(huán)境監(jiān)測的理想選擇，后者可滿足視頻或聯(lián)網車輛應用等寬帶需求，但需要更復雜和供能密集型硬件。

　　衛(wèi)星和地面網絡的整合：衛(wèi)星和地面網絡混合連接模型正在成為物聯(lián)網架構的重點，3GPP NTN標準將NB-IoT和5G NR等蜂窩技術擴展到衛(wèi)星鏈路，允許同一芯片在兩種環(huán)境中運行，實現(xiàn)地面和衛(wèi)星覆蓋之間近乎無縫的切換，特別適用于大多數(shù)通過蜂窩網絡進行通信但需要衛(wèi)星作為備份的應用。另一種模式使用網關，通過藍牙或LoRa等技術聚合來自本地設備的數(shù)據(jù)，并在地面覆蓋不可用時通過衛(wèi)星將其傳輸?shù)皆贫恕８鞣N方法都有權衡，從硬件角度來看，NTN集成效率很高，但不太適合功耗極度受限的設備;基于網關的系統(tǒng)對于集群部署來說非常靈活且高效，但會增加延遲和潛在的單點故障。

　　頻譜情況：頻譜可用性決定了衛(wèi)星物聯(lián)網服務的運行地點和方式。國際電信聯(lián)盟負責管理全球頻譜協(xié)調，而每個國家監(jiān)管機構則頒發(fā)具體的許可證。區(qū)域之間頻率分配的差異增加了產品制造和應用部署的復雜性，通常需要多種設備變體。

　　軌道類型：軌道類型是衛(wèi)星物聯(lián)網設計中的另一個決定性因素，LEO系統(tǒng)靠近地球，可實現(xiàn)低延遲和高容量，但保持連續(xù)覆蓋需要大型星座，設備通常需要復雜的天線和電源管理。在實踐中，采用LEO和GEO取決于延遲要求、設備成本和總擁有成本之間的平衡。

　　在市場運營方面，一些老牌廠商如Globalstar和銥星公司等擁有數(shù)十年的運營經驗。雖然3GPP NTN的實施還處于早期階段，但具有強大的生態(tài)基礎。對于企業(yè)來說，技術創(chuàng)新和運營穩(wěn)定性之間的平衡至關重要。

　　衛(wèi)星物聯(lián)網面對什么樣的市場格局?Satellite IoT vendor landscape 2025

　　IoT Analytics在其報告中指出，2024年衛(wèi)星物聯(lián)網連接數(shù)為750萬個，2024年全球物聯(lián)網連接數(shù)188億的比例為0.04%，占全球蜂窩物聯(lián)網連接的0.17%。不過，衛(wèi)星物聯(lián)網單個用戶月平均收入(ARPU值)為40至70美元之間，幾乎是蜂窩物聯(lián)網的15倍。2024年衛(wèi)星物聯(lián)網相對于蜂窩物聯(lián)網的收入份額為3.8%，預計未來幾年將持續(xù)增長。

　　另外，IoT Analytics發(fā)現(xiàn)衛(wèi)星物聯(lián)網供應商市場將進一步分散化。2024年之前，7家衛(wèi)星物聯(lián)網運營商市場份額達到80%以上，而隨著星鏈、Skylo Technologies、Sateliot等公司的進入，衛(wèi)星物聯(lián)網運營商市場面臨更加激烈的競爭，市場格局將進一步分化。

　　同時，63%的衛(wèi)星物聯(lián)網運營商在低地球軌道(LEO)中擁有星座。LEO除了連接優(yōu)勢外，其星座在制造和發(fā)射方面還具有顯著的成本優(yōu)勢。例如，英國衛(wèi)星制造商OneWeb采用標準化大規(guī)模生產，每天可制造2顆輕型(147公斤)衛(wèi)星;SpaceX通過其可重復使用的火箭大幅降低了發(fā)射費用，將成本降至每公斤3500美元以下。

　　不過，衛(wèi)星物聯(lián)網市場的玩家也面臨著一些困境。筆者曾在《衛(wèi)星物聯(lián)網：奢侈的業(yè)務、有限的連接、擁擠的賽道》一文中指出，雖然衛(wèi)星物聯(lián)網解決很多現(xiàn)有技術無法連接的問題，但預計其連接規(guī)模相對有限，在物聯(lián)網總連接數(shù)的占比不高;雖然ARPU值較高，但目前已涌入了大量廠商來瓜分這一市場，讓這個賽道顯得有些“擁擠”。

　　因此，筆者認為未來衛(wèi)星物聯(lián)網市場會形成一輪洗牌，最終淘汰掉一批連接數(shù)少、運營能力弱的廠商。在這一過程中，預計一方面更多廠商會選擇3GPP NTN標準作為其技術路線，可以借助3GPP成熟的生態(tài)，快速形成規(guī)模戶;另一方面，相應的并購重組會持續(xù)出現(xiàn)，此前已發(fā)生多次重大并購案例，而近期Globalstar也有出售傳聞，已與SpaceX等展開談判。

　　在國內，衛(wèi)星物聯(lián)網還是一個新興的領域，相關應用還未啟動。作為全球最大的物聯(lián)網應用市場，國內預計也會形成全球最大的衛(wèi)星物聯(lián)網市場。由于國內大量可采用衛(wèi)星技術接入的物聯(lián)網應用將在國境范圍內部署，同時海外衛(wèi)星物聯(lián)網運營商在國內開展業(yè)務有一定限制，國內衛(wèi)星物聯(lián)網供應商具有廣闊前景。

　　今年10月初，工信部發(fā)布了《關于組織開展衛(wèi)星物聯(lián)網業(yè)務商用試驗的通知(征求意見稿)》，面向全國征求意見，目的是通過開展衛(wèi)星物聯(lián)網業(yè)務商用試驗，豐富衛(wèi)星通信市場供給，激發(fā)市場主體活力，提升行業(yè)服務能力，建立安全監(jiān)管體系，形成可復制可推廣的經驗和模式，支撐商業(yè)航天、低空經濟等新興產業(yè)安全健康發(fā)展，服務構建新發(fā)展格局。

　　在筆者看來，雖然衛(wèi)星物聯(lián)網呈現(xiàn)出“奢侈的業(yè)務、有限的連接、擁擠的賽道”特點，但在國內，這一市場還未真正開啟，而且衛(wèi)星物聯(lián)網和地面物聯(lián)網配合，為各行各業(yè)提供無處不在的連接方案，讓“人工智能+”行動有更多數(shù)據(jù)來源，可進行更多創(chuàng)新，形成新的業(yè)態(tài)，實現(xiàn)數(shù)智化轉型的目標。